平安e行销app是一款专为保险营销人员设计的业务工具，集成了丰富的保险服务功能，界面简洁直观，操作便捷流畅。内部员工可通过个人账号密码登录，高效开展各项保险业务。借助该应用，用户能够从庞大的数据库中精准筛选出保户及潜在客户，帮助业务员迅速锁定目标客户群体，合理规划每日工作行程，提升展业效率，让工作目标更加清晰明确。

软件功能

1、客户管理：数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成。

2、业绩管理：个人业绩随时查看，佣金收入随心查。

3、投保管理：投保进度在线查看，回销问题及时处理。

4、人力发展：多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。

5、快捷服务：保全、理赔一键查询。

6、热点资讯：热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取。

7、综合金融：丰富的产品，综合金融E起来。

软件教程

平安e行销app怎么查客户保单？

1、平安e行销app查询保单首先登录E行销专属账号；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

软件介绍

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已经发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

经营范围：

投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

软件评测

1、客户管理方法数据云解决，提交通讯录备份，增加客户一键进行。

2、销售业绩管理方法个人业绩随时随地查询，提成收益随心所欲查。

3、购买保险管理方法购买保险进展线上查询，回销难题妥善处理。

4、人力发展趋势多样化增员方式，提高委托人增员发展潜力。