掌上东吴APP官方版是东吴人寿面向保险业务人员打造的一站式移动办公平台，专为提升展业效率、简化工作流程而设计。它深度融合客户管理、智能展业、在线培训与电子化签约等核心场景，让保险从业者随时随地高效开展业务，尤其适合新手快速上手、老员工持续提效。

掌上东吴APP特色

支持灵活便捷的保费试算，输入关键参数即可实时生成参考结果，辅助精准报价。

提供结构清晰、逻辑严谨的保险建议书模板，内容专业易懂，便于向客户直观呈现保障方案。

每款产品均配有完整详实的详情页，涵盖保障责任、免责条款、投保规则等关键信息，查阅一目了然。

内置分步骤操作指引与常见问题解答，覆盖从登录注册到电子签约全流程，新手也能轻松掌握。

软件功能

1、信息采集

营销员登录后可自主创建任务，包含基础信息录入与影像资料上传两大模块，支持多类型证件、健康告知表、客户签字页等材料一键提交，确保资料规范、完整、可追溯。

2、互动交流功能

内置团队协作空间，支持营销员之间就计划书逻辑、产品组合策略、客户异议处理等话题展开讨论，共享经验，优化展业话术与服务方案。

3、办公服务

支持自定义客户拜访计划，设定时间、地点与目标事项，系统自动推送提醒，避免遗漏重要客户与关键节点，助力精细化客户经营。

4、电子签约

集成合规安全的新契约电子签名能力，业务员可在客户现场完成身份核验、条款确认与线上签署，大幅缩短投保周期，实现“签完即保”。

5、保险计划书

提供多场景适配的计划书模板库，支持按客户需求自动匹配产品、智能填充数据、一键生成PDF文档，节省80%以上手工制作时间。

相关说明

东吴人寿保险股份有限公司成立于2012年5月，总部位于江苏苏州，是国内首家在地级市设立的全国性寿险法人机构。

公司坚持综合发展路径，全面布局个人保险、银行保险、团体保险及互联网保险四大渠道，服务网络已覆盖江苏、四川、河南、安徽、上海、山东六省市，持续强化区域服务能力与响应效率。

始终践行“传播健康理念，守护美好生活”的企业使命，以“一份承诺、一生呵护”为品牌承诺，致力于为客户提供全生命周期的风险保障解决方案。

专注保险主业，依法经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，并稳步推进保险资金运用，夯实长期稳健发展基础。

作为行业先行者，东吴人寿较早获得大病保险、税优健康险及税延养老保险经营资质，深度参与国家多层次社会保障体系建设，积极探索普惠金融实践，逐步形成具有辨识度的健康险经营优势与差异化竞争力。

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