Zoho CRM是一款领先的客户关系管理软件，集销售自动化、市场营销、客户服务与团队协作于一体，助力企业提升业绩与客户满意度。支持高度定制化，并提供强大的数据分析功能，帮助企业洞察客户需求与市场趋势，制定高效营销策略。

Zoho CRM软件教程

Zoho CRM使用教程

一、基本使用简介

1、组织 CRM 主页屏幕

Zoho CRM Android 版提供直观高效的主页界面，清晰展示您本周的活动安排，助您快速规划每日工作重点。您可在主页上直接标记已完成事项，或一键添加新任务、通话和活动，让日程管理更加流畅高效。

在一周的不同日期间自由切换，查看对应日期下的任务、活动与通话记录。点击“活动”、“任务”或“通话”旁的加号图标，即可快速创建相应条目。

系统会自动将已完成的项目归类至“已完成”列表，未完成项则保留在“待处理”区域。只需轻点任意活动、任务或通话，即可将其状态更新为已完成，确保工作进度一目了然。

2、使用订阅源协作

Zoho CRM 的订阅源功能让您与团队成员无缝协作，实时追踪公司内部各项动态——无论是您自己的操作，还是同事的更新。您可以发布状态、评论他人记录、上传文件，并按模块筛选订阅内容，提升沟通效率。

要创建或查看订阅源更新，请打开 Zoho CRM Android 应用，进入“订阅源”页面，点击添加图标并输入您的状态信息。

您还可以对同事更新的线索、客户或其他记录发表评论，促进信息共享。点击过滤器图标，即可仅查看特定模块（如线索、客户、商机等）的相关动态。

此外，您还能单独筛选“状态更新”，聚焦于团队发布的文字动态，避免信息过载。

3、创建记录

通过 Android 设备，您可在所有支持的模块中快速创建新记录。在添加线索或联系人时，既可手动新建，也可直接从手机通讯录导入，节省录入时间。

操作步骤如下：进入目标模块（如线索、客户、联系人等），点击醒目的“添加记录”按钮。

对于线索和联系人，系统会提供两个选项：新建记录或从地址簿导入。选择后，在详情页面填写必要信息即可完成创建。

4、转化线索

当线索进展到关键阶段，具备明确合作意向时，即可将其转化为客户、联系人及商机，推动销售流程向前迈进。

转化操作非常简单：进入“线索”模块，浏览当前列表视图中的所有线索，点击目标线索，再点击页面上的“转化”图标，按提示完成后续步骤即可。

5、编辑记录

如需修改已有信息，请先进入对应模块（如线索、客户、联系人等），找到并点击需要编辑的记录，随后点击“编辑”图标，在弹出页面中更新相关字段内容，保存后更改即生效。

二、其它功能使用简介

1、窗口小部件：将常用功能以微件形式添加至手机主屏，随时查看活动、任务提醒，并快速跳转至应用内对应页面。

2、应用快捷方式：支持自定义主屏快捷入口，一键直达常用模块，提升操作效率。

3、应用锁定：为保障客户数据安全，Zoho CRM 提供密码或指纹锁功能，防止未经授权的访问。

4、通知频道支持：用户可精细管理通知类型，自由开启或关闭特定频道，设置通知优先级、声音及是否绕过“请勿打扰”模式。

5、快捷方式置顶：可将重要线索或联系人固定至手机主屏，实现极速访问。

6、通话自动记录：从应用内拨打的电话可自动记录至对应客户档案，并支持补充通话目的、负责人等详细信息。

7、语音记事：会议结束后，可通过语音快速记录关键结论或客户反馈，系统将自动保存为备注，省去手动输入的繁琐。

8、随时随地访问 CRM 数据：无论身处办公室、客户现场或差旅途中，均可通过手机实时查看和管理全部 CRM 信息。

9、同步数据修改：在移动端新增、编辑或删除的记录将自动同步至云端账户，确保多端数据一致。

10、离线工作：即使无网络连接，也能正常查看本地缓存数据，并执行增删改操作。设备恢复联网后，所有变更将自动同步至在线账户。

11、从 Zoho CRM 应用拨打电话：直接在应用内呼叫客户、线索或联系人，通话结束后可一键归档至 CRM 系统。

12、查找附近的线索、联系人和客户：集成 Google 地图，智能定位并展示您周边的客户资源，支持路线导航，助力外勤高效开展。

13、给联系人发送电子邮件：通过设备已配置的邮箱账户，直接向 Zoho CRM 中的联系人发送邮件，沟通更便捷。

14、根据列表视图过滤记录：支持使用所有预设及自定义列表视图，按条件快速筛选所需数据。

15、更新每个记录中的相关列表：可在移动端轻松管理与主记录关联的任务、活动、通话、备注、附件及其他子记录。

16、按字母顺序查看记录：“联系人”、“线索”和“客户”模块默认按姓名首字母排序，便于快速查找。您还可通过设置调整姓名显示格式（如“名+姓”或“姓+名”）。

Zoho CRM使用场景

1、利用移动应用规划每日任务、活动与通话，设置提醒确保重要事项不遗漏。通话结束后即时记录细节，并标记完成状态，让工作井然有序、效率倍增。

2、重要会议前，快速查阅客户历史笔记与附件，充分准备谈判策略。通过签到功能记录客户拜访情况，会后立即更新交易进展，语音备注更能大幅节省文字录入时间，加速成交进程。

3、通过移动端实时查看报表与仪表盘，掌握销售关键指标，基于数据做出精准决策。即使在离线状态下也能访问和修改信息，重新联网后自动同步，确保业务连续不断档。

4、无论身在何处，都能与团队保持紧密联系。使用“@”功能提醒同事，直接在动态中上传照片或文件，实现高效协同与信息共享。

5、借助 Zoho CRM 移动端，您可随时响应客户需求，全面掌控从线索获取到成交回款的完整销售周期，真正实现移动办公、高效成单。

Zoho CRM使用说明

1、下载并安装应用，使用手机号完成注册登录，并完善个人资料。

2、进入首页后，浏览各功能模块，点击所需功能即可开始使用。

3、使用“查找附近客户”功能，系统将实时显示周边客户信息，并提供导航路线。

4、在个人主页查看工作日程，为任务和活动设置日期与提醒。

5、开启离线模式，即使无网络也能记录信息，联网后自动同步至云端。

6、进入消息中心，统一管理所有已读与未读通知，客户邮件到达时将第一时间推送提醒。

Zoho CRM更新日志

v3.5.80版本

1、修复了若干已知问题，提升系统稳定性。

2、解决了 Web 端在活动模块创建的自定义视图无法在移动端正常访问的问题。

v3.5.77版本

1、优化应用整体性能，运行更流畅。

2、修复 Web 端活动模块自定义视图在移动端不可见的问题。

v3.5.69.1版本

1、持续优化移动应用速度与稳定性，带来更佳使用体验。

2、活动模块即将停用，届时移动端将无法访问该模块下的现有自定义视图（如“所有活动”、“已关闭的活动”等）。

v3.5.60 版本

定期优化应用性能，提升运行速度与稳定性，确保用户获得流畅体验。

v3.5.46 版本

持续进行性能调优，使应用更稳定、响应更迅速，全面提升用户体验。

v3.5.3版本

新增审批功能，支持在移动端发起和处理业务审批流程。

Zoho CRM软件功能

更新时间：2024/06/28

1、客户管理数据化

整合分散的客户资源，构建360度全景客户视图，实现客户信息的集中化、结构化管理，确保企业随时掌握最新客户动态。

2、营销活动自动化

汇聚来自官网、社交媒体、展会等多渠道的潜在客户线索，通过自动化营销流程精准触达目标人群，高效培育并转化商机。

3、销售管理流程化

基于最佳实践搭建标准化销售流程，为团队提供清晰的行动指南，确保每位成员遵循统一路径推进客户，显著提升整体成交率。

4、数据图表可视化

依托强大的数据分析引擎，对线索来源、客户转化率、销售业绩等关键指标进行深度挖掘，通过直观的图表与报表呈现业务全貌，助力管理者快速识别问题、优化策略。

5、高度定制个性化

采用模块化设计理念，像搭积木一样灵活配置功能模块，完全贴合企业实际业务场景。系统随业务发展平滑扩展，避免因更换平台带来的数据迁移与培训成本。

6、应用系统生态化

无缝集成 Zoho 旗下50余款企业级应用及众多第三方工具，覆盖销售、营销、客服、财务、BI 等全链路需求，打造一体化智能企业管理生态。