i云保App是一款专为保险从业者量身定制的高效办公工具，通过可视化数据分析助力用户挖掘潜在客户并提升成单率。无论是保前咨询、保中跟进还是保后服务，都能实现全流程管理。平台汇聚了丰富的保险产品资源，帮助用户更精准地进行市场推广，欢迎下载体验。

软件介绍

i云保是一款融合人工智能与大数据技术的智能保险服务平台，旨在为保险从业人员提供从获客到签单的一站式解决方案。借助先进的科技手段，该平台能够精准捕捉客户需求，通过创造实际价值促成交易，助力保险从业者在竞争激烈的市场中脱颖而出。

软件特色

1、便捷在线投保

用户可通过平台快速上传投保资料，享受极速出单和完善的订单管理功能。

2、高效在线保全

轻松完成信息变更操作，无需繁琐沟通，随时随地自助调整人员或信息。

3、专属二维码营销

每位推广员拥有独一无二的二维码，转发后成交即可获得佣金，覆盖家庭及个人保险全品类。

4、灵活方案定制

提供多种团体和个人保险方案，支持一键生成报价书，方便快捷，并可实时核算保费与佣金。

5、创意海报推广

将带有投保或邀请功能的精美海报分享至社交平台，不仅吸引客户，还能让朋友圈充满活力。

软件亮点

1、丰厚推广奖励

行业领先的推广费用体系，每月更有额外惊喜奖励。组建团队后，还可长期享受团队出单收益，部分产品续保也可持续获得分红，实现财务自由。

2、爆款产品推荐

精选市场热门保险产品，种类丰富，一键电子出单，让签单效率远超同行。

3、智能展业工具

包括智能计划书、专属电子名片、客户续保提醒、营销文案库、精美海报以及访客追踪系统等，全方位提升签单成功率。

个人保险代理人如何使用i云保计划书？

进入i云保首页，在“客户管理”页面底部找到计划书入口。

创建计划书

点击任意一款现有计划书或新建空白计划书，进入编辑界面。填写计划书名称、被保人信息以及为其量身定制的产品组合。支持为多位被保人设置不同的保险计划。

系统会根据被保人和产品信息提示相关投保规则。若触发核保规则，则需调整保障产品或被保人信息。

利用“代填信息”功能，提前录入被保人详细资料，客户投保时可直接调用这些信息。

通过计划书投保

客户在微信端打开计划书后，可直接点击“投保”按钮，依次为每位被保人完成投保流程。健康告知完成后，进入投保页面，支持快速导入前期录入的客户信息。此外，同一份计划书可由不同客户独立投保，互不影响。

软件优点

1、团队协作增收

通过邀请好友加入团队，共同拓展业务，增加收入来源。目前仅支持会员邀请注册。

2、社交化推广

将产品链接分享至微信、朋友圈等社交渠道，轻松实现全国范围推广。

3、高性价比产品

精选优质保险产品，提供极具吸引力的推广费用，最快3天即可提现，年年享有续保收益。

两种推广模式

邀请朋友推广：

在i云保中点击“邀请朋友”，将链接分享给他人。受邀者成功注册并推广产品后，您可额外获得其推广费的10%作为奖励。

分享产品推广：

通过多种社交方式分享保险产品链接，客户可在手机端完成了解和投保全过程。一旦投保成功，推广费将即时转入您的账户。

更新内容

1.优化计划书功能，提升用户体验；

2.新增行事历模块活动邀请函发送功能；

3.全面改版升级产品中心界面。

小编测评

i云保App是一款功能强大的保险科技服务平台，依托人工智能和大数据分析技术，为保险从业者提供全方位的服务支持。从客户开发到业务拓展，每一步都经过精心设计，助力用户高效达成业绩目标。如果你正寻找一款实用的保险工具，不妨立即下载体验吧！